今日(8月2日)，大盘表现萎靡，三大指数尽墨，截至收盘，沪指跌0.92%，报2905.34点，险守2900点。沪深两市全天成交额合计7223.6亿元，较上一日缩量598.89亿元。

　　盘面上，超9成行业(中信一级)收绿，医药医疗板块大面积逆市飘红，医疗ETF(512170)场内价格逆市收涨1.01%。下跌方面，或受英特尔业绩爆雷等因素影响，泛科技板块表现不振，电子ETF(515260)场内价格收跌超2%。港股方面，港股今日全天萎靡，港股互联网ETF(513770)场内价格收跌超3%。

　　今日A股、港股的大面积下挫或可部分归因于海外市场下行所带来的负面情绪影响。隔夜美国三大股指全线%。欧洲三大股指收盘亦全线下跌。前期表现亮眼的日本今日亦遭重挫，日经225指数暴跌5.81%，创2024年2月7日以来新低。

　　展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。

　　中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势电子采购的优点，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。

　　近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。

　　以医疗ETF(512170)日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF(512170)开盘后直线%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%广州上市公司一览表，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！(沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%)

　　场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日(4.12亿元)放量逾58%，为周内次高。

　　成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。

　　资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业(申万一级)断层第一！板块代表性医疗ETF(512170)主力净流入4050万元。

　　今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。

　　本周二(7月30日)，上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。

　　券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。

　　最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

　　二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF(515260)重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹

　　今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。

　　热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF(515260)全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。

　　值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF(515260)昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。

　　隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。

　　英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫半岛bob·官方网站，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！

　　万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产替代进程有望加速推进。

　　值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？

　　以电子板块热门ETF——电子ETF(515260)为例来看，其跟踪的标的指数(电子50指数)，自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工(28.78%)，显著跑赢计算机(6.52%)和通信(21.71%)板块。

　　截至8月1日，电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。

　　政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。

　　布局工具上，电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.2。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF、电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(C3)及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型(C4)及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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